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Servizi ai Privati

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Attenta analisi della situazione economica-finanziaria del cliente e valutazione in base ad esigenze ed obiettivi. Una corretta definizione degli obiettivi permette di ridurre errori dettati da scelte irrazionali. L’attività si basa sulle conoscenza degli strumenti finanziari esistenti sul mercato, sulle tecniche di gestione del portafoglio, sull’analisi del quadro economico. 

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE GLOBALE

Analisi e consulenza degli investimenti finanziari del cliente al fine di individuare l’ottimale allocazione delle risorse finanziarie. Lo Studio segue il cliente nella scelta dei migliori strumenti finanziari. Inoltre consiglia i migliori Istituti Bancari sui quali appoggiare i risparmi al fine di potere ottenere con minori costi una maggiore efficienza operativa.
E’ una fase molto importante perché permette all’investitore di comprendere con chiarezza la composizione del proprio portafoglio e soprattutto degli strumenti che lo compongono.
Lo Studio, in base alla documentazione fornita, compie un’analisi dei singoli strumenti e il loro impatto sul patrimonio del cliente. La sostituzione di elementi inefficienti permette sicuramente un migliore utilizzo del proprio investimento.
Al cliente è garantita la possibilità di gestire gli assets tenuti presso diversi intermediari come fosse un unico portafoglio ed avendo una persona di riferimento che nel tempo resta sempre la stessa.

CONSULENZA ASSICURATIVA

Analisi di tutto il complesso dei rischi riguardanti il cliente per poter effettuare una specifica consulenza in materia di copertura.

CONSULENZA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA

Pianificazione previdenziale e pensionistica integrativa per il cliente con sviluppo di piani previdenziali alternativi e funzionali. Si tratta di un’analisi molto delicata che richiede un’alta professionalità e competenza.

CONSULENZA SUI MUTUI E FINANZIAMENTI IMMOBILIARI

Ricerca della migliore soluzione di finanziamento per l’acquisto e ristrutturazione di immobili